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云计算之战:亚马逊仍居榜首,微软、谷歌增速领先

[摘要]随着云计算规模日益增长,云服务商的增速在逐渐下滑,但是亚马逊AWS仍占据领先地位,而微软、谷歌、阿里巴巴等公司正在加紧追赶,巨头之间
随着云计算规模日益增长,云服务商的增速在逐渐下滑,但是亚马逊AWS仍占据领先地位,而微软、谷歌、阿里巴巴等公司正在加紧追赶,巨头之间的竞争日益激烈。

亚马逊CFO Brian Olsavsky曾在财报电话会议上表示,AWS面临着激烈竞争,“每家公司都非常渴望拿下那些长期客户。”

市场调研机构Canalys预计,随着在企业级销售和市场资源上的持续投资,以及Outposts和Local Zones上线,AWS业务将持续扩大;微软更受企业客户欢迎,而且拥有强大的渠道关系;谷歌在渗透企业客户和发展渠道合作伙伴方面持续取得进展,2019年谷歌建立起更庞大的内部企业销售团队。

谷歌首次披露云计算业绩

本周,谷歌发布2019年第四季度财报。虽然谷歌整体营收和经营利润都不及预期,导致其盘后股价一度跌近5%,跌出了万亿市值俱乐部,但谷歌云在换帅之后增速明显加快,云计算已成为谷歌业务增长的重要推动力。

“对谷歌云市场扩张的投资带来了客户的强劲增长。”谷歌CEO桑达尔·皮查伊(Sundar Pichai)在此次财报会议上指出。

报告显示,谷歌云(包括其云计算平台和工作应用G套件G Suite)2019年第四季度收入为26亿美元,较上年同期增加了53%。此外,谷歌云2017年、2018年和2019年全年营收分别为40.56亿美元、58.38亿美元和89.16亿美元。

在2019年二季度财报会议上,皮查伊曾披露,该公司的云业务年收入达到80亿美元,即季度营收约20亿美元,并计划在未来几年将销售人员增加两倍。

谷歌近年在云计算业务上大力投入,包括工程师和销售团队的投资。2018年11月26日,曾在软件巨头甲骨文工作22年的Thomas Kurian加入谷歌云,并于2019年初取代原谷歌云 CEO Diane Green。Thomas 曾在甲骨文担任产品开发总裁,此前在高盛科技与互联网大会上,Thomas 称:“我们将更积极地参与竞争!”

谷歌拥有出色的技术,但是并不擅长向大型企业客户销售。显然,Thomas想通过扩充销售团队解决这个问题。“与目前相比,我们今后的增速将会更快。”

谷歌CFO Ruth Porat表示,在产品领域方面,技术和销售职位的人数增加幅度最大的还是谷歌云,其中包括12月份完成的对Looker的收购。

2019年6月,谷歌以26亿美元现金收购软件和数据分析平台Looker,旨在提振其云计算业务。谷歌方面称,收购Looker将为云业务客户提供更多的数据分析能力并创建可视化信息。

Ruth 指出,考虑到谷歌云目前仍处于挑战者地位,谷歌将大力投资聚焦于增强进入市场的能力,加强基于产品路线图的执行力,并将在全球扩张其重点打造的21个市场和六个行业的基础设施建设。

此外,谷歌云还被爆欲以2500亿美元寻求收购行业领先的CRM服务提供商Salesforce,以此来完成弯道超车。

亚马逊和微软竞争激烈

毫无疑问,从目前的市场格局看,亚马逊AWS依然跑在了最前面,以99.54亿美元的云业务收入排在首位。

在大部分公司仍在耗巨资投入云服务领域时,亚马逊的云服务业务贡献了一半以上的营业利润。自亚马逊2006年首次推出核心计算和存储服务以来,AWS业务大幅增长。

2019年第四季度,AWS99.54亿美元的收入仅占亚马逊总销售额的11.4%,但其25.96亿美元的营业利润却占亚马逊总营业利润的66.9%。

Canalys发布的数据显示,2019年第四季度全球云计算基础设施服务支出增加37.2%,达到302亿美元,谷歌、微软和阿里巴巴的增长速度较AWS快。

从趋势上看,AWS的市场份额有小幅下跌,从2018年的32.7%跌至2019年的32.3%,微软则从14.2%上升到16.9%,与AWS的差距有所缩小,巨头之间的竞争日益激烈。

市场调研机构Gartner此前发布的数据显示,2018年AWS的市场份额已经见顶回撤,下跌4%。

在2014年上任之初,微软CEO萨提亚纳德拉(Satya Nadella)就确认了“移动为先、云为先”战略,而云计算业务的不断发展也助推微软股价上涨。

值得一提的是,在微软2020财年第二财季(截至2019年第四季度)的财报会议上,纳德拉在向分析师汇报时,一半以上的篇幅都在介绍该公司的云计算业务,并且具体介绍了Azure的多个产品。

高盛展开的一项问卷调查显示,虽然AWS的营收领先,但是微软Azure是最受企业IT高管欢迎的公共云服务供应商,微软可能会继续获得更多的市场份额。

微软还拿下了美国国防部的大单。2019年10月,美国国防部正式宣布,在激烈竞争后,微软获得国防部云计算项目。

该项目名为联合企业国防基础设施(Joint Enterprise Defense Infrastructure),简称JEDI,旨在用现代数字化手段更新国防部大多数系统和应用程序,提供通用云计算服务平台。

JEDI合同为期10年,价值高达100亿美元。由于国防部此次只采用单一供应商,获胜者将“赢家通吃”,因此竞争相当激烈。参与者不仅包括亚马逊AWS、微软Azure等全球数一数二的公共云服务商,还有甲骨文和IBM等长期承包政府项目的传统科技企业。

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